原來佐助和香燐在霧隱村逛街的是，遇見了心情低落至極的鬼燈水月，失去了大部分族人，親哥哥也每天忙的不見人影，只能一個人在村里亂逛。
偶然間撞在一起，香燐只不過問了個路，隨便聊了幾句話，三個同齡人竟然有一大堆共同語言，很快就玩到了一起，然后忽悠忽悠著，水月就一起跟上了天空之城，想要跟他們一起回魔隱村上學。
雨時見到兩個徒弟小小年紀就會拐人了，內心還是頗為欣慰，畢竟魔隱村之所以能夠強大起來，都是因為自己到處拐人。
只可惜拐的人是鬼燈滿月的弟弟，這是十分影響外交關系的，只能把他送回去。
沒有想到的是，鬼燈水月在家跟哥哥鬧了半天，還是想要跟佐助香燐一起回天空之城，正好他們簽訂的結盟協議中，有這么忍校交換生這么一項，鬼燈滿月也只能順水推舟，把水月送到了魔隱村學習，只不過條件是要求雨時親自教導。
一下子，雨時就有了三個徒弟，本來他想收那個病怏怏的君麻呂，只是他還在跟著神農養病，恐怕一時半會好不了。
……
天空之城試飛任務圓滿成功，準備返航。
除了一個鬼燈水月，還帶上了另一個人——琳，她遵從帶土的遺愿，準備回木葉尋找卡卡西，讓他從黑暗中找回自我。
鬼燈滿月雖然內心十萬個不舍得，畢竟是一個精英強者，又精通醫療忍術，奈何琳本來就不是霧隱村的人，只能讓她上交了大刀鮫肌，任由她離開。
雨時又下令前往白川鄉接回了菊丸，鞍馬白云和獄貓，一同回到了魔隱村。
而這一天，也是與四大國之間和平條約到期的日子，第三次忍界大戰已經結束五年，元氣也已經恢復的差不多，各種小摩擦再次出現，戰爭的陰影悄悄逼近。
……
天空之城某訓練營，三個孩子正在練習俯臥撐。
“二百三十三……二百三十四……”佐助渾身是汗，依舊咬緊牙齒不肯松懈。
“二百二十……二百二十一……”鬼燈水月完全不肯認輸，身體都快化成漿糊了，絲毫不想落后佐助。
“一百零一……一百零二……”香燐只覺得自己頭腦發暈，眼前一片金星。
“好，時間到，總的來說……你們是我帶過最差的徒弟了，像你們這么大，我都能做四百個。”雨時搖了搖頭，失望至極，
“抱歉，讓老師失望了，我會努力的！”佐助重重頓首。
“好像……我們是老師第一批學生吧？”水月接過好心的白遞過來的冰鎮飲料，長長松了一口氣。
“為什么……偏偏要在我身上放一只貓？好重……”香燐躺在地上，半天都直不起腰。
“笨蛋！不過是一只微微有點小胖的小貓咪，你居然敢說重！”菊丸拿著扇子重重的敲了一下香燐的腦袋。
“可是……真的很重啊……”香燐委屈巴巴，本來是雨時老師說要在她身上放一只貓，她覺得貓就貓吧……卻沒想到，放上來的就是一座山。
“因為你要成為怪力型忍者，所以訓練自然要嚴酷一些。”雨時檢查過香燐的身體了，她的身體能量，也就是陽屬性非常的強。
“就不能從輕一點的開始嘛……換條狗也行……”香燐哀求著幾乎落淚。
“可以加條狗，不能換。”雨時從來不知道可憐人。
“我們也要求有相同負重，就算不是成為怪力忍者，我也要嚴格的訓練！”佐助卻主動開口道。
“佐助君……”香燐感動的落淚。
“喂喂喂……你要加自己加，別帶上我啊！”水月慌張的直擺手。
“嗯，不錯的意志！既然是同伴，那就同甘共苦吧！水月也要一起。”雨時欣慰道。
“呃……”水月立刻化作一團爛泥。