天外天見少年熱切的眼睛，期待著自己回答，他克制住自己的思緒，說道：“可以啊，練功夫很苦的，你吃得了苦嗎？”
那少年說道：“可以的，我媽媽說，我最大的好處，就是能夠吃苦。”
天外天跟著少年，去了他的家里，那少年叫葛天豪，有十三歲了，父親卻已過世，家里只有一個媽媽，還有一個姐姐，姐姐卻已嫁人。
天外天帶著少年，離開了這小笙山，去了自己居住的地方。他帶著這少年，一起生活，教他習武，教他讀書。
每年過年時，天外天都會打發葛天豪回家里去陪葛媽媽過年，同時拿出一小錠銀子，讓他給葛媽媽帶回去。
葛媽媽自是感嘆，這師傅真好，別人學武，要交學費，生活費，自己兒子去學武，什么都沒有交，卻每年都有錢拿回家。
她對葛天豪說道：“兒啊，你師傅的恩情，一定要永遠銘記心中啦。”
葛天豪連連點頭，心里常常想起師傅教武藝時的輕言細語，溫和平靜。在他心里，想那教武藝的，一定是五大三粗，霸氣凌人，說話大大咧咧的，經常罵人。可自己師傅，卻不是這樣，像個讀書人，且從來不罵人。練武之余，師傅就教他讀書，常常跟他說，學武先讀書。可是自己太愚笨，小時候耽擱了，讀書總不上進。
葛天豪卻并不知道，最初那兩年，他回家的時候，天外天見他走了，又不放心他一個人回家，一路上偷偷跟著，直到他進入了這小笙山，才轉身回去。后來見他長大點了，武藝已有點成就，交代他一路上小心，就沒用再護送了。
三年過去，這一天，到了天外天與山外山約定見面的日子，天外天帶著葛天豪，來到了這小笙山，他讓葛天豪回家里去，自己在那里等著山外山。
山外山準時到了，見到天外天，說道：“天兄，小弟失禮，竟讓天兄先到，在這里等候小弟，真不好意思。”
天外天說道：“愚兄剛好另外有點事情，所以先到片刻，山弟不必拘禮。”
山外山說道：“天兄，三年不見，小弟技癢，雖剛見面，卻想與天兄討教幾招，切磋切磋，你意下如何？”
天外天說道：“愚兄也有此意。”
兩人遂于這山林空曠之處，你來我往，比試一番，自是精彩紛呈。兩人武藝，三年過去，都有較大進展。
那山外山初出茅廬，并無敵手，三年前與天外天一戰，雖是天外天有意謙讓，卻是勝負未分，故山外山心里，一直想與天外天再比個高低，亦是促進自己武藝進步，故這三年來，回到家里，常常苦練。
天外天卻是要練成武藝，去干大事，故而這三年里，亦是苦練不止。
兩人又斗了個難舍難分，竟是從日中，酣戰到日落。彼此雖是點到為止，并無兇狠招式，卻也是使出全力，都想對方為自己生平從未遇見之敵手，在對招中，藉此提高自己的應敵能力。