時間被拉回將近兩年之前。
鳴海偵探事務所中，奈良總司正在整理委托案件的文檔，而左翔太郎，則對著鏡子，把一頂帽子扣在自己的頭上。
“總司，你看怎么樣？”左翔太郎扶著帽子，對奈良總司問道。
“我是覺得還不錯啦，不過老師可能會覺得，你還不太行。”奈良總司說完，指了指后面。
果然，鳴海莊吉從外面走了進來，然后來到左翔太郎身邊，把他頭頂的帽子給摘了下去，隨手一扔，掛在墻上。
“翔太郎，我不說說過了嗎，你還不夠成熟，不夠資格戴上帽子。”
“只是模仿一下，有什么關系嘛，大叔。”
“不行，”鳴海莊吉斬釘截鐵的拒絕道：“它的使命，是隱藏男人冷酷與溫柔的眼神。這二者，你都還沒有。”
“所以，在得到我的認可之前，你不許戴，明白了嗎？”
“明白了，大叔。”
而奈良總司也給了左翔太郎一個愛莫能助的眼神：你看，我說的沒錯吧。
“我剛剛接到一個委托，這個委托很重要，所以，需要你們兩個跟我一起，沒有問題吧。”鳴海莊吉問道。
“沒有問題，老師。”
“當然沒有問題了，大叔。”
左翔太郎和奈良總司都沒有想到的是，這次的委托地點，竟然是在一座無名的海島之上。
左翔太郎和奈良總司都不知道，這次的委托是什么，鳴海莊吉也沒有跟他們說過。
在上島之后，鳴海只跟他們說：這次要來尋找的人，是命運之子，背負了整個地球的少年。卻被神秘組織囚禁在這里，用他的力量來作惡。
他們的委托，就是帶走命運之子。
左翔太郎和奈良總司表示，一定會幫助鳴海莊吉完成這個委托。不過卻被鳴海莊吉鄙視為現在都還是半吊子偵探，要聽從指揮。
不過進去大樓沒多久，他們的行蹤就被人發現了。
園咲冴子使用了禁忌記憶體，還有一群使用了偽裝記憶體的小兵，在整個大樓中搜尋他們的蹤跡。
鳴海莊吉把帶來的公文箱交給了左翔太郎，讓他和奈良總司藏好不要動，自己則變身成為假面騎士—顱骨，出去戰斗。
這也是左翔太郎第一次見到假面騎士。
很快，奈良總司看到了一個少年，他覺得要是自己能把那個少年救出去，大叔一定會認可他，所在他不顧奈良總司的勸阻，執意要跟過去。
而后，就在這里，和奈良總司分開了。
只不過，因為他跟過去后，看到那名少年正在研發蓋亞記憶體，左翔太郎和對方發生了爭執，并“不小心”一拳把對方打到了蓋亞塔中。
脫離追蹤后，鳴海莊吉只找到了左翔太郎，而奈良總司卻失蹤了。
其實是已經被搜索而來的博物館的人干掉了，而后，就被穿越者占據了身體，變成了現在的奈良總司。
鳴海莊吉和左翔太郎最后在蓋亞塔中，把少年救了出來。鳴海莊吉，還給他取了名字，叫做菲利普。
因為菲利普·馬洛，是鳴海莊吉最喜歡的偵探，硬漢中的硬漢。
很可惜，在救了菲利普的后，鳴海莊吉不能再變身為假面騎士顱骨，最后在撤離的時候，被博物館的人亂槍射殺。
在鳴海莊吉臨死前，把自己缺了口的白色帽子扣在左翔太郎的頭上，告訴他，菲利普就拜托他了，并且成為合適戴上它的人吧。