八月二十五日，右武衛秦瓊所部擊殺俘虜康蘇密所部6000余人，突厥大將康蘇密被俘，押往長安；左屯衛程咬金所部，擊潰渾塞部，斬殺1000余騎，渾塞部族長身死；
至八月二十五日下午申時，右武衛與執失部會戰涇陽，隨后左屯衛參戰，兩軍匯合，經過三個時辰的大戰，擊退執失部與鐵勒族共五千人，史稱涇陽之戰。
是夜，大唐派船來接應兩軍，被突厥識破，執失思力指示裝滿柴薪的小船，點燃后撞向來接唐軍的船只，接應船只被燒毀，左屯衛和右武衛被困。
八月二十六日，李承道派新任吏部侍郎楊師道前往執失部議和，突厥前鋒大將執失思力借口頡利可汗不在，需等頡利來之后，才能下決定，借機拖延時間，繼續包圍兩軍。
（楊師道（？~647年），字景猷，弘農華陰（今陜西省華陰市）人，出身弘農楊氏。唐朝時期宰相，隋朝觀德王楊雄幼子、中書令楊恭仁之弟。）
八月二十八日午時，突厥大量騎兵兵臨涇陽，決戰開始，左屯衛大將軍程咬金，右武衛大將軍秦瓊盡皆戰死，涇陽之戰以唐軍的戰敗而告終。
九月二日，突厥十二萬主力降臨涇陽，與執失思力所部突厥前鋒合并，達到十八萬，對外號稱百萬雄師。
頡利派遣執失思力前往長安覲見太子李承道，以便觀察唐朝的情況。朝堂上，執失思力要求大唐賠償五百萬兩白銀，一千萬貫銅錢作為突厥大軍軍資，另割讓涼州，代州，原州三州，被太子李承道嚴詞拒絕。
不過執失思力被拒絕后，唐朝暗地里交還俘虜康蘇密，讓其秘密隨執失思力返還突厥，以為示好。并且，大唐東緝事廠督主雨化田秘密前往拜見頡利可汗，與其和議，答應突厥賠償條款的同時，追加鹽，糖，茶葉，絲綢，瓷器，布匹，開放邊境茶馬互市榷場等條件，但拒絕割讓三州。
頡利與一眾突厥謀士判斷，以新太子李承道為首的新任大唐高層已經不堪戰亂，急需求和來穩定朝堂。己方提出的苛刻條款，只要再加一把勁，就能逼新太子答應。而且一旦新太子答應這個條件，勢必民怨沸騰，對新一屆朝堂來說，非常不利，一旦處理不當，甚至能引發大唐內部更多的反抗勢力，不需要幾年，突厥就有再次南下逐鹿中原的機會。
基于此判斷，頡利拒絕讓步，要求大唐必須割讓三州之地，秘密談判破裂。
九月五日，突厥前鋒開始渡渭水，他們先逼迫五萬大唐平民作為頭陣，先行渡過渭水，搶占灘頭，每艘船上都布有督戰人員，平民敢有后退者，就會被他們射殺。
唐軍如果要殺突厥的進攻部隊，勢必要先殺光這些作為肉盾和犧牲品的平民，經過一番戰斗后，唐軍后退，放棄渭水天險，自此，突厥前鋒六萬大軍與五萬俘虜花了三天時間成功渡過渭水，扎根渭水南岸，頡利大帳南移，扎根渭水北岸，兩軍之間搭建浮橋與傳令船，以方便軍令傳遞。
一切布置妥當，突厥展開攻城姿態，唐軍則是全力防守。
“哈哈哈，哈哈哈……果然，魚兒咬鉤了！不枉費本太子精心演的好戲！”
中書省，李承道雙拳緊握，發出一陣暢快淋漓的大笑。
在場的眾人也是滿臉興奮，哪有執失思力作為使者上朝時的嚴肅和擔憂，一切都是大家演的戲罷了。
“頡利擺出攻城姿態，不過是為了增加談判的籌碼罷了……”