馮三虎仿佛沒有發現盟友的意向，又略略等了幾天。
十一月底，一艘巡航艦給身處大阪的馮三虎送來情報——第二批援軍已經在長崎登陸。
于是馮三虎當場翻臉，接到消息的當天，他給隱隱對自己形成包圍的扶桑軍寫了一封信，要求他們所有旗本以上軍官立刻到大阪集合，而且不準攜帶武器。
這幾乎就是明著要求扶桑聯軍直接投降，當然不可能得到正面回應。
相反，扶桑人在稍晚些時候給馮三虎的回信中要求他立刻撤離扶桑——連之前許諾的三個國都不給了。
于是，半個月前的聯盟徹底翻臉。
共和1792年12月初2，大阪華軍突然出擊，對扶桑聯軍發動大舉進攻，扶桑人并未想到區區一萬華軍會突然翻臉，他們的統帥都誤以為馮三虎會繼續跟他們打筆墨官司，因此警惕性不高的扶桑軍被打了個措手不及。
當天夜里華軍即突破扶桑軍封鎖線，洶涌而進的華軍從突破口中涌入，槍打刺刀挑，毫不留情的殺戮這些前盟友，扶桑人毫無抵抗之力，幾乎在一個小時內就爆發總崩潰。
反擊的同時，海軍和海軍陸戰隊乘坐軍艦從扶桑軍背后登陸，切斷了他們的撤退路線，馮三虎擺出一副把聯軍徹底吃掉的架勢不斷追擊，潰軍倉皇逃命。
12月初4，華軍重新占領伊丹城，之后馬不停蹄的反攻攝津。
另外一面，在馮三虎對前友軍發動進攻的同時，長崎港華軍也全面出擊，包括原駐軍，新來的增援，以及高麗、索倫、琉球兵在內，長崎港一下涌出三萬三千大軍！
區區兩萬拼湊起來的扶桑人完全不是對手，封鎖長崎的扶桑軍當天即全面崩潰，華軍順勢橫掃整個九州島。
前線后方全面戰敗的形勢下，扶桑聯軍終于絕望。
九州島上的三家大名中，龍造寺家主隆信在其主城被華軍攻克時戰敗身亡。
織田信長死后才宣布參加聯軍的大友家家主在主城切腹自盡。
唯有島津家進行了最后的掙扎，島津水師在霧天嘗試對長崎港的華軍船隊使用火攻戰術，結果未能奏效——大霧中，大部分火攻船甚至未能到達指定位置，極少部分靠近的火攻船也被華軍艦炮和火槍擊沉。
之后島津水軍吸取教訓，在白天派出火攻船再次進攻，結果變成一場徹頭徹尾的悲劇——華軍巡航艦甚至能圍著笨拙的扶桑船繞圈！
需要接舷才能發揮作用的火攻船隊自然沒能起到任何作用。
陸地上，島津軍集結最后的六千士兵，伏擊華軍成功，一隊過于突前的索倫兵被密集的火繩槍鉛彈擊垮，被島津軍追殺近二十里，損失過千人。
此次作戰成了華軍在扶桑唯一一次失敗，不過死的是外蕃士兵，沒有任何人會感到心疼。
華軍隨即調集高麗奇兵旅，外加野戰軍五千人，合計一萬兵力圍攻島津大本營薩摩。
五天后，絕望的島津家主島津義久率最后的部隊對華軍發起死亡沖鋒，結果包括島津義久和其弟島津義弘在內，七百扶桑武士和足輕被華軍射殺在沖鋒的道路上。
至此，九州島上最后一股抵抗力量，島津家族徹底滅亡。