晨曦聯邦，鐵爐堡。
托爾在鐵爐堡呆了三天，三天里他和約克排查了約克的一眾手下試圖找出潛藏著的奸細。雖然有一些可疑人選，但始終沒有查出什么太確鑿的證據。
好不容易找到兩個可疑對象，結果這兩人當天夜里就都死了。其中一人殺死另一人后當場自殺，檢查過尸體沒發現有價值的線索，托爾再次用黑色液體將兩具尸體吞噬。
可以確定的是，這兩人都不是托爾之前在約克親信記憶里看到的那位上線，因為在他們的記憶里托爾都看到了那位上線的存在。
這兩人也是被那位上線招募的，不過他們并不是約克的親信，而是鋼鐵公國的大貴族。兩人還是叔侄關系。被招募原因則和那名親信原因類似，都是有大把柄被抓在那位上線手里。
這讓約克也意識到了問題的嚴重性，如果說一個還能是因緣際會，到第二次就很難說是偶然了。這個上線背后恐怕還有一個相當龐大的情報網。而且經過托爾對記憶的檢查，一人殺死另一人然后自殺的現場也是經過偽裝的。
兩人都是死在第三人之手，只是被殺時他們都沒有看到兇手的面容。毫無疑問，這個上線在晨曦聯邦可以說是相當活躍。
約克光是想想都是一陣后怕，繼續加大了排插力度以及范圍。然而就在這時有一個重大消息傳到了鐵爐堡。
那只下落不明的邪龍再次出手，這一次遭到它襲擊的是奧諾公國北部的諾威爾城，殘殺數萬人后再次銷聲匿跡。
在消失的這一段時間里，邪龍體型已經增長到接近二十米，實力也飛速增長。一時間對于邪龍的恐慌再次達到頂點，畢竟沒人知道邪龍下一個目標到底是哪里，天知道會不會下一個倒霉的就是你？
隨之而來的還有一些對晨曦聯邦極為不利的說法，有很多人認為奧諾公國是因為脫離了晨曦聯邦，所以才遭到邪龍的打擊。于是約克三兄妹是邪龍后裔的說法再次傳得沸沸揚揚。
對此約克也實在沒什么別的辦法，只是在晨曦聯邦內盡最大努力壓制這些謠言。也不知道是不是奧諾大公真的有些信了這種說法，呂克貝松侯爵竟然中途再次返回鐵爐堡，重新商討奧諾公國和晨曦聯邦的關系問題。
這一次反倒是約克顧左右而言他，這時候真的再讓奧諾公國加入晨曦聯邦，不說這樣進了退退了進本身對晨曦聯邦并無好處，真讓奧諾公國再次進來豈不是坐實了晨曦聯邦利用邪龍威逼奧諾公國的說法？
況且經歷了這么多，約克也知道這些公國只是名義上加入晨曦聯邦對于聯邦實力并沒有太大的提升，反倒是可能出現尾大甩不掉的情況。
當然也不是沒有好消息，向湖藍公國發起進攻的前鋼鐵公國第一軍團傳來捷報。泰爾帶著第一軍團翻越拉客西卡山奇襲了三郡后方，眼下已經拿下了位于最后方的卡爾文郡。
剩余兩郡被前后夾擊，眼下也已經丟失了大半土地，被攻陷已然是時間問題。
與此同時，托爾也拿到了湖藍公爵家族密傳的斗氣秘籍，適時地提出了嘗試由肖恩出面招降湖藍公國貴族的提議。
約克也正有和談的意向，于是果斷接受了托爾的建議，開始拍使者接觸湖藍公國貴族。