公元194年，北方格局變為了，公孫瓚，袁紹，曹征，三強并立的局面。
曹征經過與呂布的大戰之后，將所有的賬都算到了袁紹的頭上。因此曹征派遣徐庶出使幽州，對公孫瓚說明利害之后，公孫瓚鄭重表示與曹征結成軍事，經濟，戰略，等三個方面的同盟。
然而，袁紹和公孫瓚之間依舊是沖突不斷，這一年因為有劉虞之子劉和前來冀州，懇求袁紹發兵為劉虞報仇。
袁紹見時機已經成熟，準備與公孫瓚決一死戰，一舉拿下幽州，再攻遼東。
可惜公孫瓚雖然與幽州世家交惡，但是卻得到了遼東太守曹征的大力支持。所以錢糧十分充足，再加上他的白馬義從更是身經百戰。而且曹征還送了公孫瓚一批精良的裝備。
因此公孫瓚麾下白馬義從的戰力，便更上一層樓。
同時曹征派遣重兵進駐漁陽上谷二地，協助駐守幽州，從而使得公孫瓚可以全力對戰袁紹。
因為有曹征這么大的支持，公孫瓚是滿面紅光，春風得意。心里想著：“袁紹，你得了冀州又如何？糧草充足又如何？我就不信了，合兩人之力還打不過你。”
于是公孫瓚再次發兵攻打冀州，袁紹被迫無奈，率軍迎敵。卻被田豫，嚴綱二人打得節節敗退。
因為袁紹根本不聽田豐沮授的金玉良言，因此二人被打壓。
而公孫瓚自從讓田豫去了遼東，得到了曹征的大力援助之后，覺得田豫是可造之材，便委任田豫為軍師。
再加上大將嚴綱的勇猛，就發生了這樣的事情。否則的話公孫瓚這會兒，早就被袁紹給滅了。之所以這樣，還是曹征的強大實力，幫了公孫瓚。
袁紹大敗之后，只能派鞠義為統帥，領兵駐守冀州北部諸城。
自己則是只帶著幾個親信謀士回到了鄴城，商議對策。
“主公，在下以為此戰，您并非是敗給了公孫瓚，而是曹征。”許攸出來說道。
“是啊。”袁紹嘆息道：“我原以為公孫瓚，得罪世家，必定缺錢少糧。沒想到曹征這個混蛋竟然資助了公孫瓚大量的糧草軍械。甚至于連自己的裝備都給了公孫瓚。”
“唉！此戰敗，乃孤之罪也。”
袁紹最后還是向田豐，沮授低頭認錯。并保證自己以后一定重用他二人，還要對二人的計策言聽計從。
于是袁紹在沮授田豐的輔佐下，慢慢挽回了敗退的局面。戰爭局勢也從袁紹節節敗退變成了對峙局面。
在袁紹大戰公孫瓚的時候，曹操也因為殺父之仇，發兵攻打徐州。
劉備在大好形勢下居然放棄了青州平原，讓公孫瓚對袁紹的包圍圈出現了一個缺口。于是袁紹抓住有利時機，拿下平原郡，并派遣了長子袁譚率軍攻取青州。
河北局勢從公孫強，袁紹弱，變為了勢均力敵的局面。
同時曹操攻打徐州，也以失敗告終。
因為曹操殺了兗州名士邊讓，讓兗州世家記恨上了曹操。于是在曹操率領大軍討伐徐州時，趁著兗州空虛，迎接呂布進駐了兗州。最終兗州八十座城池，七十七座歸降呂布，曹操的城池只剩三座。
曹操在得知兗州被襲，直接氣的把飯變成了蓋飯。
最后，曹操只能撤軍回兗州。劉
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備意外占了個大便宜，得到了陶謙的徐州，在這亂世有了一個發家之地。
同時曹操在兗州大戰呂布，可因為陳宮設計，結連戰敗于呂布。
這一年關東赤地千里，蝗災遍地。曹操回到了鄄城休整部隊。
可因為糧草不足，被迫裁軍。同時派人向曹征和好大哥袁紹求援。