少年叫黑鐵一輝，雖然劍術實力極端優異，但卻極度缺乏魔法才華，成績低劣，被戲稱為“落第騎士”。
少女叫史黛菈，身份高貴，為法米利昂王國的王女。
少年不過是一位平凡的學院學子，而少女卻是十年難得一見的天才。
此刻，一輝這一刀下去。
擊破了史黛拉那仿佛堅不可摧的靈裝。
無數世界震動起來。
炭治郎：“好強！”
索隆：“眼前這人一定是位大劍豪！”
鷹眼：“沒想到世間還有如此刀法！”
接著畫面再轉。
一片樹林中，無數的攻擊襲來。
一輝噴出鮮血倒在地上，絕望之際，他想起了以前別人的嘲笑。
“真是狼狽的家伙。”
“F級的家伙還想贏，做夢吧。”
“只不過偶然撞大運贏了一次A級的而已啊。”
忽然，少年站了起來，他緩緩吐出一口氣，然后一拳打在自己的臉上。
這一幕，讓所有人都愣住了。
“我能做到的事從一開始就只有一件！”
“一刀修羅！”
“用你那破綻百出的技能能躲得開我的攻擊嗎？”
“完全看不到，不過，我能明白，你射箭的次序！”
他將射來的箭矢一刀砍翻。
“還有痛苦的深度，聲音中所蘊含的感情，把你的一切都告訴我了。”
“蹭！”
他又劃開一發箭矢。
“那么，只要追尋著這些就可以了。”
一輝突然深邃，捕捉了天空中滿天箭雨。
“在其盡頭…就一定能找到你！！”
“用我的最弱，捕捉你的最強！”
他直接沖上前去，一刀劈開。
接著少年一輝不停的勝利，用手中刀創造著一個個難以想象的記錄。
絢瀨、倉敷藏人...
他只是一位f級的伐刀者，卻干掉了無數比他強大的人。
此刻，火影世界。
由于投影能夠完美的將感受傳達出來，所以此刻的鳴人看著里面的一輝，產生了共鳴：
“跟我一樣是吊車尾嗎，可他的劍術好強啊！”
佐助也是認真的看著投影：“這種劍術...跟凱老師的八門遁甲有著異曲同工之妙！”
回到投影。
視角再換。
提親的挫折，父親的不認可...
風雪之中，少年失了魂一般往前走著。
“那次相遇真的是正確的嗎？那個人不過說了一堆不負責任的話而已。”
“你把那些人的話當真了，因此選擇了一條不屬于你的道路。”
“人都應該明白自己能力的極限。”
“那個人的話語，給你帶來的只有痛苦和孤獨。”
“在那條路的盡頭，只有這把未被任何人抱以期望的...輕如鴻毛的劍！”
一團火焰在少年心中閃起，前方便是暮光。
一個圓形競技場中，人山人海。
“我知道你已經滿身瘡痍了，但我還是無法自已地期待著這場比賽。”
“因為我從第一次見到你時，就一直在想了...”
少女東堂刀華雙手雷光匯聚，一股強大的氣勢從他身上散發出來。
接著，雷光中突現一把長刀，她揮起長刀，將所有能量收斂起來。
“想和這個人戰斗！”