夜間，向天山而行次日到達交河城。
車師又稱“姑師”，乃塞種后裔，原游牧于蒲昌海東岸，周人征西域，月氏、烏孫的西遷徙，車師受到波及，遂北遷越過大沙海（莫賀延磧。今稱哈順戈壁），定居天山南麓炎熱低洼之地。
交河城地基乃是河流沖擊而成島嶼臺地，高出地平三十米，三面臨崖，天然成險，僅有南門和東門，又稱崖城。城內樓宇殿閣大多是減地留墻，向下深挖而成，若同地穴。祭壇、王宮、城門、民舍的墻體基本為厚厚的生土墻，居民、官署、寺院、墓葬皆是小巷相連，臨街不開門窗，小巷如同戰壕，曲折相連，狹長幽深，行若迷宮。即便有大型拋石機之類攻城武器也難對城內造成多大破壞。城內存糧富足，掘井300口，即使圍困五年以上，也難以破城。
由南門向北地勢漸高，一條中軸大道，寬十步，長約400步，下嵌地面兩丈。道路西側為墻矮室小的居民區鱗次櫛比，庭院交錯，還有商市、作坊，東側為貴族區；大道末端是大輪寺，使用了青磚、瓦筒和滴漏等建筑形式，露天大殿十分宏偉，寺院鼓樓、鐘樓高達十米，可俯瞰全城，遠眺河谷的白楊林。
交河城是通往白水澗道和金嶺道要沖，通往單桓、劫國、烏貪訾離、西且彌、東且彌、卑陸、郁立師等天山北諸小國，向西通過銀山道通往焉耆。車師人半農半牧，如今是匈奴控制的農耕主要地區之一。
身材粗矮、圓臉粗鄙的匈奴人，金發碧眼白膚的疏勒、莎車、姑墨人，黑發褐目深眼的大宛人，甚至還有皮膚棕黑色，褐目鷹鼻的塞人。車師、焉耆同為塞種后裔，多圖蘭人，大多是面長鼻高，皮膚白皙，頭發棕、褐、赤三色，屬于歐羅巴人種。國民雜以羌人、斯基泰人。普通臣民氈衣、氈帽、羅布麻衣。富貴者著絲綢、絹衣。車師國的語言是焉耆、龜茲語
軍隊魁梧雄壯，戴尖盔，佩箭囊，以鐵刀戰斧為兵器，騎駱駝和戰馬。車師人在中原百家爭鳴的戰國時代即開創了交河城這樣的軍事要塞與民居大城一體化的文明。
張郁青和北宮鈺在城內游逛觀瞧，嘆道：“沒有攻城武器的話，那么五萬兵力圍困五年以上才有可能破城。”
北宮鈺道：“所以攻城為下，攻心為上。”
張郁青贊道：“呵呵！然也！”
忽而，車是國王出行。唯獨老邁的車師王最顯眼，一身絳紫色蟠紋嵌對鳳立人獸面綺服，頭戴插羽尖帽，身穿皮氅和鮮艷彩衣，腳穿連褲皮靴，佩戴鳥獸紋金片、寶石胸針、綠松石等飾品。
一名頭上扎幘，穿白絹衣的店家道：“兩位是中土人吧？進來喝杯水酒！”張郁青道：“你是夏人？”“我叫蘇尤，祖上本是周人，后遭匈奴擄掠，輾轉來到車師，因為懂得鑿井，被車師國王列為貴人。我才得以在此開店生計。”
“車師王的臉色可不太好。”
蘇尤道：“車師王有二子，長子軍宿乃焉耆公主所生，立為太子。二王子烏貴乃匈奴婦所生。如今匈奴逼迫改立烏貴為太子。”
這時對接走來一名禿頂人，赤面如火，步伐輕盈穩健。
張郁青道：“那是一名頂尖高手！”
北宮鈺道：“你看他的弟子皆身背刀棺，必是祁連山腹地血刀門中人。”