原始森林的另一邊，一座石山的山坳橫躺著一頭異化巨獸。它的體型無比龐大，即便撲在它身上，大口吞噬血肉的奇美拉和兩只雙足飛龍都顯得纖細嬌小。
這頭異化巨獸應該是死的，似乎又沒死透。
雖然，它已被啃咬的面目全非，無法辨清原本的形貌，但它裸露的肌肉和內臟仍然在有節奏地抽搐，血水還冒著泡泡，表現出令人驚嘆的活性。
奇美拉和雙足飛龍趴在巨獸的尸骸上，貪婪地吞咽這些充滿活性血肉。同時，它們的鱗皮上面生出肉刺，骨頭也在皮膚下移動。
巨獸尸體的邊上還有一群猴子在搶食異化血肉。
猴子的變化就非常明顯，它們是一邊進食，一邊成長，身體和四肢幾乎以肉眼可見速度變得粗壯，身上的絨毛紛紛脫落，被類似鱷皮和龜板的外骨骼所取代。
奇美拉、雙足飛龍和猴群都互不干擾。如果從高空俯瞰會發現它們環繞巨獸尸體如同在一個孵化場內。其中，有的猴子先完成異化改造，長成兩米多高，五百磅重，身披鱗甲骨片，闊嘴獠牙的狂暴猿才停止進食，獨自離開現場。
奇美拉和雙足飛龍都屬于巨型生物，它們的異化速度比猴子慢得多。
不過，最左側的雙足飛龍長得最快，它的體型已超越旁邊的奇美拉。當它的脊椎上彈出一根根骨刺，眼睛全紅，突然仰頭嘶鳴，轉頭就張開血盆大口，兇猛地咬住奇美拉的后脖頸，然后瘋狂撕扯。
奇美拉發出痛苦的哀鳴，但它已無力反抗體型暴增的雙足飛龍，很快就被對方啃斷了脖子，當場送命。
另一只雙足飛龍也轉頭過來，搶食奇美拉的血肉。同時，它們的體態都產生肉眼可見的變異，或長出尾巴，或翅膀變大。
夏洛特.蘭德爾矗立在石頭山的頂峰。她穿著一套合體的瑟銀蟻人甲，顯出纖秾合度，比例完美的身材。她把頭盔拿在手上，晚風吹拂金發飛揚，膚色皎潔無暇，容顏絕美，一雙碧色眼眸宛如純凈綠寶石般動人心弦。
作為一名水元素親和的資深女騎士，夏洛特的身心高度統一，不僅擁有絕頂美貌，還兼具強大的實力，以及敏銳的頭腦。
她居高臨下可以看見數十枚火紅符文漂浮于虛空，環繞異化巨獸的血肉尸骸組成一個圓形法陣，同時也籠罩著奇美拉，雙足飛龍以及異化暴猿。
這些火紅色符文呈六面體，自動旋轉且變化多端，給人一種玄奇神秘的感覺，但無法記住符文的細節。
她并非頭一次見識到伊莫森巫師用來轉變異化獸的虛空符文，但這次和以往又有不同。
現實的表象是三頭飛龍殺死伊莫森巫師的異化巨獸，再吞吃巨獸的血肉。而事情的本質是巫師利用異化巨獸的血肉誘捕三頭飛龍，使它們從空中降落，再用巫術將飛龍控制。
問題的重點在于，伊莫森嘗試奴役飛龍的過程中和一個強大意志發生碰撞，招惹到某個不得了的存在，為他們所有人惹來禍端。
事情還要從以前說起，騎士夏洛特、陶德，兇暴戰士卡里古拉、瑪茜，巫師伊莫森，以及數名持劍侍女和秘法死士都是蘭德爾家族的扈從，效忠于岡比斯王國的大領主維克多.溫布爾頓.蘭德爾伯爵。
一年多以前，由于某種未知的超自然現象，他們莫名其妙的和自己的主君，以及其他同伴失散了。
最強大的兇暴戰士卡里古拉都無法從心靈層面感知到主君的位置。
沒有任何線索，他們只能沿著世界上最大的河流——金水河的河岸，一路向東，返回人類國度的蘭德爾伯爵領，并希望在途中，或者回到家族領地后與主君重聚。
然而，去年冬天，他們在轉進的途中，卡里古拉突然感應到主君呼喚。
卡里古拉腳程最快，便先行一步，出發尋找伯爵大人。
夏洛特和其他扈從則隨后追趕，花了大半年的時間才到達附近。
這里必須提一下伊莫森巫師培養的異化巨獸——菲利普四世。
它的原體是一只六足鱷，被巫術轉化成異化獸后，又汲取大量血肉，逐漸成長為一頭體重超過40噸的超巨型怪物。