木葉歷60年3月，木葉里，忍者學校。
漩渦鳴人因為拍畢業照拍得太藝術了，被三代目火影喊去接受教育。
可是，漩渦鳴人完全不認為錯了，堅決拒不改正。
對峙中，漩渦鳴人決定使用美女變身術向三代目火影求情，但使用出來以后，直接讓三代目火影爆血管倒下了。
“呃”漩渦鳴人無語了，大人還都吃一招啊。
“真、真是無聊的忍術。”三代目火影重新坐好。
漩渦鳴人搓著鼻子笑道“嘿嘿，好用就行了。”
這時，一個男孩沖了進來，直沖三代目火影而去，結果左腳絆右腳，直接摔倒了。
“啊，一定是你動手腳了。”
“明明是你自己跌倒的”
漩渦鳴人惱怒被冤枉，一下把指手畫腳的男孩拎了起來。
一個戴小墨鏡的男人沖了進來，“啊，快放下，那是火影大人的孫子木葉丸。”
“聽到了吧，我可是火影的孫子”
“我管你”
漩渦鳴人給了木葉丸一頭槌，然后氣沖沖的走了。
“孫少爺你沒事吧”小墨鏡男把木葉丸扶了起來。
“聽好喔，他就常年考試倒數第一的漩渦鳴人，您可是第三代火影大人的孫子，就算是被打了，也絕對不可以跟那種人扯上任何的關系，跟那種人較勁，是一件完全沒有意義的事情。”
“孫少爺不是想當第五代火影嗎您只要好好學習我惠比斯教導的課程，想要成為火影就是一件很簡單的事。”
“沒錯，跟著我我惠比斯學習忍術，才是成為第五代火影最快的方法啊。”
話說到這里，自我陶醉的惠比斯，突然發現一個問題，木葉丸不見了。
“剛剛出去了。”三代目火影指點道。
“什么該不會去追漩渦鳴人了吧”惠比斯立刻追了出去。
“唉，希望鳴人不會教木葉丸什么奇怪的忍術。”三代目火影頭痛道，“真是的，木葉丸怎么會被教育成那個樣子啊”
街上，漩渦鳴人把跟在后面的木葉丸拎了起來。
“啊，果然是我認可的人，這么快就發現我了。”木葉丸自我感覺良好。
“就你那種破綻百出的追蹤術，我六歲的時候都比你用的好。”
“老大”
“啊”
“我愿意當你小弟，但是你得教我那招打倒我爺爺的美女變身術。”
“這個嘛”
“老大老大老大”
“真、真拿你沒辦法，那好吧。”
漩渦鳴人從沒有小弟，一時飄飄然，決定收了。
另一邊，商店街。
從海上回來，山崎和美黛子兩人來商店街買日用品，順便品嘗小吃，結果發現兩個人在做令人倒胃口的事情。
一個是漩渦鳴人，一個是他小弟木葉丸，一口一口老大，叫得異常親熱。
而倒胃口的事情就是，漩渦鳴人教他小弟木葉丸變美女的變身術，結果木葉丸變成了超級大美女。
超級大的，美女，身材臃腫到，讓被他們當成參考目標的美女當場發作，把漩渦鳴人狠揍了一頓。
木葉丸不死心，漩渦鳴人只好帶他去第二個目標，成人的書店，結果被扔了出來。
“大哥”
“沒、沒關系，還有一個地方。”漩渦鳴人帶木葉丸走了。