木葉歷60年7月6日，中忍試大比會場，主看臺。
看著大蛇丸的臉，三代目火影完全愣了，大蛇丸的臉皮破了，下面是一張女性化的臉。
“你、你到底是誰”
大蛇丸邪笑道“老師，你忘記了嗎把精神意志轉移到另一個肉體上，永遠存活在這個世界上。”
三代目火影震驚，“你居然真的成功了該死的，你到底殺了多少人才完成了這個忍術”
大蛇丸毫不在意，“無數謂了，因為那些人終歸是要死的。”
三代目火影怒道“你到底要做什么”
大蛇丸說道“我以前就說過了，一切，我想知道一切忍術，通曉一切真理。”
三代目火影叫道“那是根本不可能的。”
大蛇丸認真的說道“可能的，只要像我這樣，擁有無窮無盡的時間和生命，就一定能夠參透。”
三代目火影很無奈，“你不明白”
大蛇丸邪笑道“不明白的是你，看看你現在吧，老態龍鐘的樣子，再看看我現在的樣，花容月貌；人生無常，就算是火影你，也抵擋不了歲月的侵襲，衰老真是件令人無奈的事情呢。”
“唉，這么多年了，你始終不明白。”三代目火影感慨道，“你的天賦，我一直以來都知道你有巨大的才能，曾幾何時，我甚至想過讓你來繼承火影，現在看來，我真的錯。”接著堅定的說道，“那么，就由我來彌補我過去犯下的錯誤好了，讓我來終結你這種扭曲的思想。”
“那你試試看好了。”
隨著大蛇丸的話，結界內升起了黑霧。
“什么”三代目火影立刻意識到，二代目火影和初代火影沒死。
“日斬，想殺死我們，一是封印我們的這個身體，二是封印我們的精神意志。”
“躲開”
二代目火影和初代火影，一邊攻擊一邊讓三代目火影躲開。
如此，二代目火影和初代火影的攻擊，都被三代目火影躲開了。
“看來控制符咒被打散了，這樣的話”
大蛇丸召回初代火影和二代木火影，重新放入控制符咒。
“封印術嘛，好，那么就連大蛇丸一起封印了。”
三代目火影化出兩個影分身，三人同時結印施展忍術。
“癡心妄想，贏的會是我，木葉里也會隨你一同毀滅。”
“木葉是我的家，火影就是為了維持和保護這個家而存在的支柱，我是繼承木葉火之意志的人，不會那么容易倒下的。”
“火影只是一個組織的領袖而已，你只是其中一個罷了。”
“木葉里每年都有忍者為了木葉里，為了心中重要的人而戰斗，而犧牲，不管是哪一個，不管有沒有血緣關系，他們，所有木葉里的人都是我的家人”
“哈這番大義凜然的話，從你口中說出來，我覺得是那么的虛偽，你難道忘記了，宇智波一族的血沒有你這個火影的默許，誰能在木葉里殺了宇智波一族”
“我愧對宇智波一族，不過，即使再從來一次，我依然會做那個選擇，因為他們會讓木葉里陷入混亂。”
“哈我該怎么說你呢，保守還是貪戀權勢沒有試過，你怎么知道”
“有些事情，不需要去做，就知道，那是一個錯誤的選擇。”
“那么你又是按什么標準評判呢，這個標準誰制定的，又是誰來評判你嗎按照你一天到晚掛在嘴邊的，火之意志”
“沒錯，就是火之意志，我就是繼承了初代和二代目火影留下的火影精神的男人，我是三代目火影猿飛日斬你想要毀滅木葉里，那就先打倒我，不過延續我精神的新任火影也會成為保護木葉里的支柱。”