孔明笑道“我打探到郝昭已經病重，我命令你們三天之內帶兵攻城，這是穩定眾人的心情啊，我讓關興、張苞，去點軍，偷偷離開漢中，我就藏在軍中，連夜趕到陳倉這里，讓他們沒有調集兵馬，我派我們的細作在城內放火，大喊求助，讓魏軍趕到驚訝不易，他們的主將病重，無法指揮，自然城中就亂了，我再來取，易如反掌，兵法說，出其不意，攻其不備，就是這個道理。”
魏延和姜維又上了一課，陳倉拿下后，有兵士將郝昭的尸體進獻過去，孔明覺得這個對手值得尊敬，讓他的妻子老小帶著尸體返回魏國，來表示他的忠誠。
孔明對魏延、姜維道“你們兩人先別休息，可以帶著兵馬去襲擊散關，守衛關卡的人，知道我們蜀軍到了，一定會不戰而逃，如果等久了，魏國的援軍來了，那么就難以攻占了。”
兩人聽后帶著兵馬來到散關，守衛關卡的人果然都逃走了，兩人到了關上，準備休息一下，忽然看到關外灰塵吹起，知道是魏軍殺來了，兩人相視一眼，道“丞相真是神機妙算啊”
于是登上了城樓來看，正是魏將張郃，兩人分兵守衛要害，張郃看到蜀軍將要害之路把守，便讓其退軍，魏延隨后追殺了一陣，魏軍死傷無數，張郃大敗而去，魏延回到了關上，讓人將戰況匯報孔明。
孔明自己帶著兵馬，出了陳倉斜谷，取了建威，后面蜀軍陸續出發，大將陳式找雨弋匯報，說想參加北伐，雨弋大筆一揮，就讓他去幫助孔明，孔明帶著兵馬重新出了祁山，安營扎寨，孔明聚集眾人道“我兩次出祁山，沒有占到什么便宜，如今又來到了這里，我估計魏國人一定會按照以前的辦法和我對戰，他們一定會進攻我們雍、郿兩處城池，必須派兵馬來鎮守，我看陰平、武都兩郡和漢中連接，如果得到這個城池，可以分開魏軍的防御陣勢，你們誰敢去做這件事”
姜維和王平紛紛表示要去做，孔明十分高興，于是派姜維引兵一萬取武都，王平引兵一萬取陰平，兩人帶著兵馬就離開了。
再說張郃回到長安，見了郭淮、孫禮，道“陳倉城池已經丟了，郝昭病重而亡，散關也被蜀軍奪走了，現在孔明再次出了祁山，分道進軍。”
郭淮聽后十分驚訝，道“如果是這樣，他們一定會進攻雍、郿兩郡了。”于是派張郃守衛長安，派孫禮保雍城，他自己帶著兵馬去郿城守御，同時向朝廷表示前線緊急。
魏軍曹睿設朝，近臣來奏明，道“陳倉城池已經丟了，郝昭病重而亡，諸葛亮又從祁山出來了，散關也被奪取了。”
曹睿十分驚訝，忽然滿寵有表書來奏，內容是東吳孫權已經稱帝，和蜀國鞏固了同盟，現在派遣陸遜在武場訓練人馬，聽候調用，就在旦夕，一定會入侵的。
曹睿聽說兩處都十分緊急，頓時慌了，那時曹真生病了，只能將司馬懿招來，其奏道“我認為，這一次東吳不會進攻的。”
曹睿詢問道“你怎么知道的”，，