孔明選出一個口才十分好的軍師，吩咐了計謀，軍士領命離開，拿著書信來到魏國營寨，去見司馬懿，司馬懿喚入，拆開書信來看，詢問道“你是什么人”回道“我家鄉是中原的，因為流落在蜀國，不得返回，正好鄭文和我是同鄉，現在孔明因為鄭文斬殺秦朗有功勞，作為先鋒，鄭文特地派我拿著書信來找大都督，相約明天晚上，舉火為號，希望大都督盡快帶著大軍去劫蜀軍營寨，鄭文將會作為內應，將蜀軍一網打盡。”
司馬懿反復詢問，對方對答如流，絲毫不露破綻，又將書信反復，對照字跡，確保是鄭文的字跡，便賞賜了軍士一些食物，吩咐道“那么就以今日的二更作為期限，我親自帶著大軍去劫營，如果大事成就了，我一定會重用你”
軍師辭別，回到營寨將詳細經過匯報孔明，孔明進行了一場祭祀，完畢后，召喚王平、張嶷吩咐了計謀，又召來馬忠、馬岱另行計謀，還將魏延也喊來，吩咐了一些內容，孔明則帶著十幾個人，坐在高山上，指揮眾人。
司馬懿看到了鄭文的書信，確保了內容的真實，便準備帶著自己的兩個兒子去劫蜀軍營寨，長子司馬師勸諫道“父親為什么要根據一張書信就親自進入重地呢如果其中有詐，該怎么辦不如就派別人去吧，父親作為后援，也穩妥一些。”
司馬懿采納了這個建議，就派秦朗帶著一萬兵馬，連夜去劫蜀軍營寨，司馬懿親自帶著兵馬接應，到了晚上，風清月朗，到了二更的時間點，忽然起了陰云，出現了黑氣，將月亮擋住，伸手不見五指，看不到對面，司馬懿十分高興，道“這是上天來保佑我成功啊”
于是下令眾人輕聲推進，馬都綁住口，不讓鳴叫，長驅直入，秦朗走在最前面，帶著上萬人馬，進入蜀軍營寨后，沒有看到一個人，這才知道中計了，連忙大喊退軍，忽然四面火把照亮，喊聲震地，左有王平、張嶷，右有馬岱、馬忠，兩路人馬一起殺出，秦朗死戰，不能出來，背后司馬懿看到蜀軍營寨火光沖天，喊聲不絕于耳，又不知道魏軍情況，只能催促兵馬前行，往火光中殺入，正在這時，一聲喊起，鼓角喧天，火炮震地，左有魏延，右有姜維，兩路殺出，魏軍大敗，損失慘重，四散奔逃，此時秦朗所率領的一萬兵士，被蜀軍團團圍住，周邊弓箭手亂箭齊發，秦朗終于死在亂軍之中，司馬懿帶著敗軍回到了營寨中。
三更之后，天氣變得晴朗，孔明在山頭鳴金收軍，原來二更十分，黑氣籠罩，變得十分黑暗，是孔明運用了遁甲天書中的禁術，是遁甲之法，然而會對施法者造成強烈的反噬，孔明本來身體不太好，施法完成后，心情愉悅，卻也感覺到一種疼痛在心中，只是無法言語，等到蜀軍大獲全勝后，孔明驅動法術將黑氣驅散，蜀軍只是看到了孔明的自信，沒有看到孔明躲在暗處吐出的一口鮮血。
孔明回到營寨后，第一件事就是派武士將鄭文斬首了，再來商議進攻渭水南邊的辦法，每天派兵馬來挑戰，司馬懿大敗，元氣大傷，不敢出來戰斗，孔明親自乘坐小車，來到祁山面前，渭水東西，去現場查看了地理環境，忽然來到了一個谷口，看到形狀猶如葫蘆，里面可以容納上千人，兩邊又圍繞著山谷，可以容納四五百人，背后有兩座山環繞，只能通過一人和一騎兵，孔明看到后，十分高興，詢問向導道“這個地方十分奇特，請問地名”
回道“這里就是上方谷，又名葫蘆谷。”
孔明聽后，心想著地名還是十分形象的，這個地方可以利用一下，回到營寨后，孔明將杜睿、胡忠兩人召來，說明了后面的計劃，派他們帶著隨軍軍匠大概一千多人，進入葫蘆谷中，制造木牛牛馬備用，又派馬岱帶著五百兵士守住谷口。
孔明對馬岱道“那些工匠不要放出來，外人同樣也不準進入，我會時不時來巡視，這次能夠抓住司馬懿的計謀，在此一舉，一定不要走漏了我們的消息。”
馬岱受命離開，杜睿等二人在葫蘆谷中按照要求監督工匠制造，孔明每日去巡查情況，還有項目的進度。
就這樣過了幾日，忽然長史楊儀進入道“現在糧食都到了劍閣，只是人員和馬匹，搬運不方便，該怎么辦”
孔明笑道“這件事我已經想到前面去了，之前我們收購的許多木料，還有集合全國的力量運輸來的木頭，就是要派人去制造木牛流馬，這個東西是專門用來運輸糧草的，非常方便，而且這個工具不需要水和糧食，可以連夜運轉。”說完抬頭看了一眼天空，顯得十分哀傷，原來這制造木牛流馬的辦法，是雷春澤想出來的，作為世界的頂級工匠，他的發明遍布四海，那日出祁山，雷春澤主動找到丞相孔明，詢問前線糧草是否足夠，最終引起出了運輸糧草的問題，于是他拿出了一份圖紙，夫人黃月英看后，嘖嘖稱奇，并且告訴孔明是最大偉大的發明，孔明開始不以為意，認為那些機關都是騙人的把戲，在戰爭之中，瞬息萬變，結果當試用的第一頭木牛牛馬后，馬上改變了先前的辦法，這才有了這次解決糧草問題的關鍵。至于設計的靈感來源于雨弋，當時李嚴的事情發生后，雨弋很生氣，準備將其斬首，后來大臣來勸，說李嚴是西蜀重臣，其后面的士家大族都有地位，斬殺過后，恐怕生出禍亂，于是免除了李嚴的死罪，將其流放為一般百姓，然而糧草運輸的事情也進入到雨弋的視野，他知道李嚴反叛的最大理由就是糧草運輸問題，后面嘆道“要是把糧食運輸的事情，交給專門的機械去做，那就十分省力了。”這句話其他人不以為意，雷春澤聽到心里去了，于是開始研究，他在田野間觀察到牛的力量大，運輸能力最強，而馬的動力要差些，于是就想要設計一款機械推動的牛，經過了數百次的失敗，終于研發了現在的木牛牛馬。，，