返回魔宮的七夜，立刻前往陰月太后的寢宮，尋問自己的身世之謎。
不想，陰月太后自投靠的魅姬手中得到了九轉魔珠。
通過魔珠內的魔氣，治好了與司馬三娘叫交手后的舊傷。
但殘疾被治好的同時，月魔應約而來，附在了陰月太后的身上。
月魔是來自于月之陰暗面的心魔。
于魔宮第五代魔君在位之時，曾以琴師的身份，以琴音迷惑魔宮眾生自相殘殺，使得魔宮險些被滅。
后被七夜的老師，鏡無緣所殺。
鏡無緣也憑借這一戰，成為了陰月皇朝的英雄。
但實際上，月魔是甘心死在鏡無緣手上。
因為她已經愛上了鏡無緣，這也是鏡無緣不受她琴音所惑的原因。
唯有死在鏡無緣的手上，月魔才能斷情絕愛，徹底成魔。
而陰月太后因為怨恨藍魔出賣六道魔君，與諸葛青天生下諸葛流云。詛咒藍魔，招來了月魔。
藍魔因詛咒化身成火龍，而陰月太要付出的代價，便是自己的靈魂。
陰月太后面對七夜的質問，心神失守，被月魔附體。
七夜遂與月魔展開大戰，最終將月魔打得元氣大傷。
但因為顧及多年養育之情，不顧鏡無緣的勸阻，借月神光華，治療陰月太后的傷勢。
因為要進入幻波池，非陰月太后自己或者她的令牌不可。
如今，陰月太后昏迷，令牌因為受戰斗波及而被摧毀，無法再進入幻波池。
待陰月太后的傷勢有所緩解，七夜便命鏡無緣通過魔宮至寶鏡海魔緣，占卜出醫治陰月太后的方法與自己的身世。
鏡海魔緣開啟，里邊出現的均是素天心的樣子。
七夜自鏡無緣口中得知，素天心是一個愛收集愛情的故事的奇人。
只要故事是真的，并且足夠感人，便可與她交換一個愿望。
而素天心居住的所在，就在無淚之城
聽到無淚之城這個名字，手中一夕劍起了感應，所指方向正式無淚之城所在的西方。
加上諸葛流云也曾言道，他若要了解真相，可前往無淚之城。
既然一切自己的身世以及治療母后的方法都指向無淚之城，七夜決定一行。
于是，他帶著抱有同樣疑惑的聶小倩以及小雪一同出發，前往無淚之城。
另一方面，功成出關的燕紅葉不見燕赤霞、司馬三娘夫婦，看到他們的留書，知道是前往初日山城找寧采臣了。
正要前往之際，見到莫邪劍劃過天空，似是在引她前往某處。
燕紅葉明白神物有靈，便決定隨莫邪一行。
跟著莫邪劍，燕紅葉一路來到了無淚之城旁，被濃霧裹挾入城內。
待濃霧散去后，顧不得周圍的破敗之境，燕紅葉看到三人站在她面前，意外地說道“是你們”
“紅葉，沒想到你也在這，太好了。不過，你的頭發“出聲之人，正是隨七夜一同尋找無淚之城的聶小倩。
而其他二人，正是一同而來的七夜與小雪。
三人跟著一夕劍的指引，找到了無淚之城。被無淚之城以同樣的方式收入其中。