19世紀初，德國巴伐利亞州紐倫堡市內的舒塔爾巴姆家要開圣誕晚會。女兒克拉拉、兒子弗里茨和他們全家人都在門口迎接客人。
圣誕晚會開始了，克拉拉的教父德羅賽爾梅亞帶來一個漂亮碩大的手搖八音匣，從中取出可愛的少女、滑稽的小丑、強悍的阿拉伯人三個木偶為孩子們表演。最后，德羅賽爾梅亞拿出了其貌不揚的胡桃夾子，克拉拉請求德羅賽爾梅亞把這個木偶送給她。她懷抱著胡桃夾子，靜靜地進入了夢鄉。
熟睡的克拉拉被驚醒了，正看到七頭鼠王帶著一大群老鼠，要帶走胡桃夾子。胡桃夾子突然變大了，指揮著木偶和老鼠軍展開大戰。克拉拉被這場面嚇得昏了過去。當她醒來的時候，胡桃夾子解開了老鼠的魔法變成一個英俊的王子，王子邀請克拉拉到自己統治的糖果王國去作客。兩個人乘上了木馬，踏上了旅途。
王子和克拉拉來到了雪國，這里是一片晶瑩的世界。冰雪女王和國王帶領著雪的精靈們變成隨風飄落的雪花，跳著舞蹈歡迎他們。克拉拉從女王和國王那里得到了一塊美麗的披肩和王子一起又上路了。
水的妖精們看到克拉拉和王子乘坐的木船，喧嚷起來。一陣陰風吹過，還沒有被消滅掉的老鼠們又來反撲，但最后都在王子的寶劍下喪了命。
消滅了老鼠，克拉拉和王子來到糖果王國，這是用各種點心建成的豪華宮殿。巧克力、糖豆、奶油等各種各樣的精靈們跳起華麗的舞蹈歡迎他們。克拉拉和王子跳起了在糖果王國作為結婚儀式跳的雙人舞。克拉拉不知不覺地已經深深愛上了王子，但也隱約感到了王子將會離開她遠去。懷著這種不安，克拉拉靜靜地入睡了。
圣誕晚會結束了，教父把潔白的披肩輕輕地在克拉拉肩上，然后坐著雪橇遠去了。克拉拉追憶著和王子一起渡過的美好時光，懷抱著胡桃夾子，久久地佇立在紛紛飄舞的大雪里，圣誕節的夜越來越深了。
克拉拉才9歲，關于結婚她知道個屁，她就光想著跳雙人舞了，她以為結婚就是舉行完結婚儀式就完了嗎？
當波莫娜在餐車吃午餐的時候，一個大家庭也在用餐，一對神情憔悴的父母帶著三個精力旺盛的小孩，兩個男孩，一個女孩。女孩手里抱著一個木偶安靜地吃飯，兩個男孩站在椅子上大吼大叫，一點都沒基本的餐桌禮儀。
11歲就開始上寄宿學校是個不小的挑戰，波莫娜無比慶幸霍格沃滋的新生們至少能坐在長凳上規矩得吃飯，看到那兩個上躥下跳的“猴子”，她開始由衷感嘆把他們訓練成“人類”的父母付出的艱辛。
那一家人讓本來心情不錯的魔藥教授又開始散發可怕的魔壓，他安靜得喝著豆湯，表情看起來非常平靜，但她極度懷疑他是不是會在下一秒把魔杖拔出來，給那兩個“猴子”一點教訓。
“為什么他們不用壁爐旅行。”她喃喃低語著，使勁切盤子里的小羊排。
“小紅帽”現在不戴女巫帽了，但“小木偶”還沒停止說謊，他的鷹鉤鼻就是鐵證。
思想那么骯臟，難怪他小時候會被獨角獸踢腦袋。
“德拉科小時候也不怎么用壁爐旅行。”西弗勒斯冷淡地說“盧修斯和茜茜害怕他會失蹤。”
“什么？”
“不是所有小巫師都和哈利波特一樣走運，在關鍵時刻會有人救。”西弗勒斯冷笑著說“二年級的時候他念錯了地址，壁爐把他傳到了翻倒巷。”
“哦。”波莫娜頓悟了。
德國黑巫師特別多，誰也不知道會不會不小心闖進他們的家里。
火車在駛過艾森貝格后就進入了富人區，那些隱藏在森林里的城堡和馬爾福莊園一樣豪華。
波莫娜看著對面那個女士耳朵上的花朵耳環，它們看起來好看極了，可惜她沒有穿耳朵。
“中午好。”就在這時，廚師約瑟夫忽然出現在他們的身邊，他搓著手，看起來對接下來的談話躍躍欲試“二位對午餐還滿意嗎？”
“很不錯。”波莫娜看了一下西弗勒斯的臉色后說“這是我在火車上吃過最好的。”
“這是我的榮幸。”約瑟夫向著波莫娜鞠躬“我聽說，二位是前一趟列車的乘客。”
“你的消息倒是很靈通。”西弗勒斯油滑得說“誰告訴你的？”
“我喜歡結交朋友，他們對二位所做的事贊賞有加。”
“只是舉手之勞。”波莫娜謙虛地說。
“沒錯，舉手之勞。”約瑟夫說著，變戲法一樣將一瓶香檳從身后拿了出來“二位覺得換一瓶佐餐酒怎么樣？”
玫瑰香檳，香檳玫瑰，浪漫的約會總少不了它們的身影。
波莫娜對酒沒什么喜好，自從那吵鬧的一家人出現后，那個彈豎琴的姑娘就消失了，她更沒什么心情喝酒慶祝了。
“這是宴請還是我要為它付費？”西弗勒斯直接了當得問。
“當然是宴請，等過了下一個山口，我們就要進入吸血鬼的的地盤了。”約瑟夫壓低聲音說“我可不想被他們吸血。”
“放下吧。”西弗勒斯愉悅地笑著說。
約瑟夫很熟練得將香檳開了，隨著“啵”的一聲，軟木塞自己蹦了出來，他給三個酒杯倒上了酒。
“敬夫人的美麗。”約瑟夫舉著酒杯高昂地說。