與武都、陰平接壤的蜀郡共有三個。
分別是漢中、梓潼和汶山。
漢中郡在最東邊；梓潼郡（綿陽）在中間；汶山郡在最西邊。
其中，漢中主要是與武都接壤；梓潼、汶山主要是與陰平接壤。
三郡之中，莘邇已經定下先攻漢中。
這是因為，梓潼郡在三郡的中間，一旦有事，漢中、汶山皆能馳援，或會陷入苦戰，而且便是打下，東西兩邊都是敵人，也不利於守御和進一步的戰事；而汶山郡的位置太過偏西，無助於改善定西秦州部隊與蒲秦天水郡等地駐兵的攻守態勢。
從地理形勢上看，三郡之中，也是漢中最為要緊。
漢中郡北瞰關中，南蔽巴蜀，東達襄、鄧，西控秦、隴，如能攻占此地，不僅會在短期內，極大地改善秦州的境況，并且放眼長遠，也會大大地有利於定西。
漢中郡的北及東北邊是蒲秦的扶風郡、始平郡和蒲秦的都城咸陽，之間以秦嶺為阻隔。
如果從蒲秦進攻漢中的話，首先面臨的就是山勢險要，橫亙達千余里的秦嶺山脈，可供選擇能夠通行大軍的行軍路線寥寥可數，只有子午道、褒斜道等幾條山谷間的通道而已。
前代秦朝末年，天下大亂，蜀中也有割據勢力，當時還沒有統一南北的成朝，數次進攻蜀中，皆因道路險阻，失利而還。
后被追謚為成武帝的，成朝實際上之開國天子，在一次攻打漢中不克以后，於很長的時間里，每回憶起那場戰爭，就會對臣屬感嘆，說：“南鄭好比天獄，中間的斜谷道就像是五百里的石穴。”褒斜道，北口叫斜，南口叫褒，斜谷道，即褒斜道北邊的一段。天獄，是兵法中對幾種險要地形的命名，“山中之高，謂之天柱。澤中之高，謂之地柱。高中之下，謂之天獄。下中之下，謂之地獄”。可見褒斜道易守難攻到了何等程度，當真是一夫當關，萬夫莫開。
至於子午道，民間諺云：“山川險阻，黃金、子午”。黃金，說的是黃金谷，位處在漢中郡郡治南鄭的東邊百十里外；子午，講的就是子午道。
總而言之，由北邊進攻漢中郡，在漢中有備的情況下，那是難之又難。
但若從西邊的武都進攻的話，避開了秦嶺的大部分，雖也需要翻山越嶺，穿行山道，然而相比之下，卻是容易一些。
武都郡治城外的軍營，大帳。
莘邇笑對令狐曲說道：“我從隴西郡入武都郡以后，沿途觀察，注意到所經的縣、鄉里邊，被拆掉了不少塢堡，大大小小的加在一起，少說也有三四十余之數。將軍把武都治理得不錯，不負錄事氾公、郎中令陳公諸人的舉薦。待我旋師回朝，我會上書朝廷，請求給將軍表彰。”
那些被拆掉的塢堡，大多是戎人大豪所筑，也有部分屬於本地的唐人豪強。
令狐曲到任秦州、武都以來，確是兢兢業業，殫精竭慮，一邊重用李亮等已經任職在其帳下的秦州大姓中人，一邊延攬當地的戎人酋豪、小率和唐人中的才勇之士，收買、分化、打擊，諸般舉措齊下，時至於今，武都郡內的冉興余孽、不臣戎率，基本已被他收拾得差不多了。
令狐曲身為建武將軍、督秦州三郡軍事、秦州刺史，領武都太守，論及官品、權勢，現在絕對算得上是定西上等的實權人物了，然在莘邇面前，卻甚是恭謹。
他謙退地答道：“曲德薄能劣，這些都不是下官的功勞，全是多虧李亮、馬輝諸君籌謀劃策，身先士卒，乃得破滅郡內塢堡總計一百三十七，斬俘奸猾反悖的戎酋、唐豪四十二。”
莘邇說道：“李亮、馬輝？”望向帳中的眾人，問道，“此二君可在坐中么？”
帳中坐了三十多人，除了隨從莘邇至此的文武官員以外，令狐曲的府中大吏亦都在。