恰比原本屬于一個生活在野外的小妖精部落。部落以文明地打劫人類為生。隨著人類社會的擴張，小妖精部落剛好處于一條交通要道上。每當有人類在這條道路上迷失方向的時候，小妖精們就會及時出現，“好心”地為人類帶路，并邀請人類去妖精部落中作客。天真的人類還以為自己遇上了善良的小妖精，可當他進入部落后，小妖精們就會把門一關，強迫他交出昂貴的“向導費”。
其他小妖精對此得心應手，但恰比怎么也做不來。他面對人類不是太緊張而露餡，就是過于誠實，結果放跑了好幾只大肥羊。憤怒的長老將他逐出部落。恰比只好背上小包裹，開始浪跡天涯。
他去了別的妖精部落，但他的同胞們都嫌棄他傻里傻氣，不肯留下他。就在恰比快要絕望的時候，他遇到了伯爵夫人。
美麗的伯爵夫人同意讓他加入幽冥古堡。那時候古堡的魔王已經升天了，地下城核心中的魔力所剩無幾，但魔物們還是大方地收留了恰比。
當初那些善待他的魔物都一個個地沉睡了。如果魔力繼續短缺下去，他們有可能再也醒不過來
為了他們，恰比做什么都愿意別說是去諾雷利亞拜訪另一座地下城的魔王了，就是要他走進圣殿和大牧首掰掰腕子，他也毫不猶豫
幽冥古堡的喪尸姐姐和木乃伊阿姨們給恰比抹上了石灰與鉛粉混合的化妝品，又讓他穿上人類小孩的衣服。只要拉低兜帽，不露出那雙蝙蝠翅膀似的大耳朵，恰比看上去就像個過于瘦弱的人類小孩一般。在這年頭，哪兒都不缺他這樣的流浪兒。
對著魔鏡確認好自己的裝束魔鏡一共有兩面，一面放在地下城里，一面由伯爵夫人帶去了首都，恰比揮別眾位魔物，小跑著離開了幽冥古堡。
他依照伯爵夫人的吩咐，先去了古堡附近的鐵路。當初人類修這條鐵路時驚動了埋葬在附近的不死者。他們很厭煩火車經過時的噪音，但沒有人在意他們的意見。
恰比坐在鐵路邊等啊等，終于等來了一輛綠皮火車。他用力蹬了幾步就跳上了車。火車開得很慢很慢，恰比躺在車頂上，望著云彩和蝴蝶把他遠遠甩在身后。太陽從東方升到了天空中央，又向西落下。
恰比的肚子咕咕叫起來。他不敢進入車廂，因為他知道火車里會有人查票。要是發現他沒買票，他就會被送到一個叫“鯨猹局”的地方。一聽就很恐怖
他只能捂著肚子，努力不去想食物的樣子，以免自己更加饑餓。
直到太陽快落山，火車才駛進車站。恰比聽見車廂里有人喊“諾雷利亞到了請下車的乘客拿好自己的行李”，于是他拉緊斗篷，小心翼翼地從車頂趴下去，努力將自己縮在陰影里，以免被人發現他逃票。
這座車站可真大啊候車大廳是一座擁有玻璃天頂的大屋子，模樣很想伯爵夫人給他描述過的“溫室”。大廳里人山人海，摩肩接踵，恰比這輩子都沒見過這么多人類
他低著頭，假裝成前面一位乘客的孩子，跟著他一起出了站。或許是因為今天太過繁忙，工作人員不可能一一查票，所以他順利地通過了檢票口。
接下來，他的任務就是前往日暮大道，拜訪魔王大人
可日暮大道在哪兒呢
這座城市太大了，比幽暗地宮大幾十倍、上百倍，交錯的道路宛如迷宮，讓小妖精徹底迷失了方向。
恰比深吸一口氣，鼓起勇氣朝街邊聚集的人群走去。
“好心的夫人，我能問個路嗎”他怯生生地朝一位披著斗篷，牽著小狗的女士走過去。伯爵夫人說過，相比起男人，女人對小孩子往往比較和善。
“啊，親愛的，當然可以，有什么我能幫到你的嗎”那位女子轉過身，朝恰比莞爾一笑。
恰比愣住了。
女子的斗篷下穿著一套锃亮的皮甲，腰間配著一柄裝飾華麗的寶劍。
這女人是個勇者
救救救救命啊，，