南朝使臣翁甫和章汝鈞千里迢迢，前往大朝蒙古國回謝蒙古大汗忽必烈與本國皇帝孟之祥達成武業和議之事，他們過了黃河，出了長城，到達上都。
該城是蒙古國都，地處蒙古閃電河畔金蓮川草原之上，南臨上都河，北依龍崗山，始建于蒙古憲宗六年1256年，總占地面積達250平方千米。
是忽必烈命近臣劉秉忠于桓州城東、灤水北岸建城，初名開平府。
蒙古憲宗九年1259年，開平府城池竣工。
元中統元年1260年，忽必烈定都開平府，過多三年，詔改開平府為上都。
南使進入上都，發現這座城池內宮城、皇城、外城、關廂、寺廟、水利工程等一應俱全，以宮殿為中心，呈分層、放射狀分布，其皇城雖然不大，整體占地廣闊，有園林御苑，面積不小的養馬場、跑馬場，散布大量的蒙古包讓臣民居住，乃是中蒙建筑的結合。
皇城的建筑物純屬中國宮殿式結構，基底寬闊，斗拱碩大，以金黃色的琉璃瓦鋪頂，陽光下照耀出金光萬丈，盡顯氣勢十足，讓一些蒙古人詆毀忽必烈道“這是蒙古大汗不，這是中國皇帝”
此言說出來，漢人不以為杵，漢臣中劉秉忠、郝經、王鶚等人皆認同。
漢語中的“中國”一詞，最早指西周京畿成周，今洛陽地區，后演變為黃河流域黃河中下游的中原地區，中國以外則稱為四夷，所謂“天子有道，守在四夷”。
中國是居天地之中者曰中國，四夷是居天地之偏者，從金朝起，他們就自認為自己才是中國正統，南宋是“南蠻”現在輪到忽必烈占據中原地帶，是為中國皇帝。
這也是孟之祥必須北伐的原因，只有得回黃河故國土地，他才是不折不扣的中國皇帝
他現在統治日趨穩固，是因為他收回了汴梁開封、洛陽、鄭州等黃河南岸城市，勝過了兩宋皇帝，已經與中國兵皇帝的名頭沾邊了。
南使初到上都，沒見到忽必烈，忽必烈不在朝，由皇太子真金接見他們，領國書后送返。
此行非常順利，沒有蒙古大韃子的為難，皆因真金是披著蒙古皮的漢人
1243年，真金生于漠北，之前忽必烈已于1242年召中原的海云禪師入漠北，詢問佛法大意，此時忽必烈妻子察必昭睿順圣皇后生了兒子，忽必烈請海云為其摩頂命名，海云以世間萬物真金最貴，故取漢名真金。
真金少年時代，忽必烈受蒙哥汗之命，總領漠南漢地事務，開幕金蓮川，搜羅了一大批漢人儒士。忽必烈把真金的教育交給姚樞，并命勛臣后代土木各兒等為伴讀。姚樞等對真金“日以三綱五常、先哲格言熏陶德性”，孝經作為啟蒙課本教授真金。
劉秉忠之弟子王恂為真金的伴讀，王恂長期侍奉真金，經常灌輸三綱五常、為學之道及歷代治亂的道理，真金深受其影響。
待到忽必烈即位，封真金為燕王，領中書省事。
后來忽必烈建樞密院，以真金守中書令，兼判樞密院事。但實際上真金只是每月兩次至中書省署敕，中書省和樞密院的事務都交給了王恂。