前軍既至瀘水，哨馬飛報“瀘水之內并無船筏，又兼水勢甚急，隔岸一帶筑起土城，皆有蠻兵把守。”
時值六月，天氣炎熱，南方之地分外炎酷，軍馬衣甲皆不能穿。
周琦帶著甘寧、周泰，自至瀘水邊觀望完畢，而后回歸本寨，聚諸將至帳中，問道“今孟獲兵屯瀘水之南，深溝高壘，以拒我兵。”
“孤既提兵至此，如何能夠空手而回”
周琦當即命人依山傍樹，揀林木茂盛之處下寨，讓士卒內外皆搭草棚，遮蓋馬匹，將士乘涼，以避暑氣。
黃權見狀，卻是勸道“主公如此下寨，若蠻兵偷渡瀘水，前來劫寨，以火攻之，如之奈何”
周琦笑道“孤正愁孟獲不來”
諸將皆不知大將軍算計，卻也不敢多勸，只因大將軍自討伐黃巾以來，幾乎都是戰無不勝。
而且說到用火，大將軍可是其中翹楚，既然黃權已經提出此事，想必大將軍自有計較。
下了營寨以后，周琦當即召來許褚、周泰，暗中叮囑道“今孟獲拒住瀘水，無路可渡。吾欲先斷其糧道，令彼軍自亂。”
周泰道“如何斷得”
周琦曰“離此五十里處，瀘水南岸乃是阿會喃與董荼那領兵駐守，爾等率三千兵馬夜間乘船前往，渡過瀘水，斷其糧道。”
許褚沉聲問道“若阿會喃與董荼南領兵阻攔，如之奈何”
周琦笑道“孤此前放二人離去，他們必然感念恩義，此番亦不過受孟獲、高定裹挾罷了。”
“若派別人前往，二人或會阻攔。”
“然此前汝二人分別擒拿董荼那與阿會喃，他們深知兩位將軍之勇，又心懷愧疚，若以言語挑之，再許之以利，二人必然會成為內應。”
直到此時，許褚、周泰才知道，大將軍當初為何要放了兩位蠻將。
二人欣然領兵前往，趁著夜色前去董荼那與阿會喃所駐守的那段瀘水。
卻說二人趁夜行軍，順流而下，天明十分剛好抵達董荼的防線。
董荼那看到漢軍戰船，急忙命人敲響戰鼓，在瀘水南岸開始布放。
許褚卻是登上船只，指著董荼大罵道“無義背恩之徒大將軍饒汝性命，今又復反，豈不自羞”
董荼那滿面慚愧，無言可答，不戰而退。
三千漢軍趁機登上南岸，而后由周泰率領一千人守住陣地、戰船，許褚親率兩千人，在土人的帶領下前去劫糧。
大軍行不數里，剛好遇到一個峽谷，許褚當即分撥軍士，于峽谷之中立起寨柵。
蠻兵尚且不知，正好押送糧草經過此地，卻被許褚前后截斷，奪糧百余車。
蠻人急孟獲大寨中。
此時孟獲正在寨中飲酒取樂，忽然得知糧道被斷，不由又驚又怒，喝道“漢軍怎會出現在瀘水南岸”
就在此時，忽有斥候來報“董荼那遇到漢軍以后，不戰自退，以致漢軍輕松渡過瀘水，斷掉了我等糧道”
孟獲聞言，當即勃然大怒，急召董荼那前來問罪。
不多時，董荼那來到中軍營帳，孟獲指著他罵道“吾知汝受周琦之恩，故不戰而退，讓漢軍渡過瀘水，斷吾糧道，知罪否”
董荼那急忙狡辯道“此前吾與許褚交過手，彼智謀深如海，勇武若天神，族中兒郎皆畏之如虎，這才一哄而散，并非吾故意放其渡河”
孟獲聞言更怒，罵道“事已至此，汝還欲狡辯耶”
盛怒之下的孟獲，當即喝令左右將董荼那退出去斬首，高定、鄂煥等人再三為其求情，這才保住了董荼那一條性命。
只不過，死罪可免，活罪難逃，孟獲讓人將董荼那打了二十軍棍，這才罷休。