第一封信是魏延從涼州發來的，他在姑臧城下已受阻數十日，久攻不下、無計可施，只好作長久圍困打算，因此讓楊清想法設法籌措糧草，以確保他能與魏軍打消耗戰。
經過前期的精心準備，魏延的復涼大軍最開始攻擊順利、連戰連捷，前來投誠的大姓、羌胡甚多，但沒想到等大軍殺到了姑臧城下卻連連受挫，受阻頗久。
究其緣由還是因為姑臧城內有郝昭這員名將坐鎮，此人在這一世沒有與諸葛亮在陳倉相遇，不料卻在姑臧這里成了魏延的攔路虎。
起初魏延是信心滿滿，在他看來自家大軍連勝之下氣勢如虹，必定能夠迅速攻破涼州魏軍這最后的依仗。
再加上不久后馬岱和燒當羌王餓何成功攻破西平郡治西都城，斬殺了曹魏西平太守欒平，并在順利收取西平全郡后引漢羌聯軍近萬人趕到姑臧助陣。
后來，起兵響應漢軍的各家羌胡部族也陸陸續續派出兵馬來到姑臧城下與魏延大軍兵合一處，打算全力拔除姑臧這座魏軍的老巢，只要姑臧一破，大局就算定了。
因此，如今魏延手上攻城的兵馬有近三萬人之多，而城內魏軍加上征召的民壯也不過只有萬余人，眾將都以為兵力占優的情況下攻打姑臧應該很順利，然而現實卻給他們潑了一頭冷水。
城內魏軍雖然已是處于孤立無援的境地，但在徐邈等一眾魏官的激勵下，守軍皆拼盡全力與漢軍作殊死相搏，加之郝昭頗有智略、極擅守城，縱使魏延用盡各種辦法，也未能攻破姑臧的城墻。
與原本歷史上諸葛亮進攻陳倉的情形差不多，魏延和郝昭給所有人上演了一場漂亮的攻防戰，他二人一個擅長攻擊、一個擅長防守，倒頗有些棋逢對手、將遇良才的意味。
一開始魏延還是常規性地安排上了百余架投石車，對著姑臧城墻就是一頓狂錘猛砸，壓得城上魏軍不敢冒頭。
待城上敵軍的士氣下降后，他又拿出了云梯這個攻城利器準備全軍壓上。
不過漢軍的云梯與尋常云梯不同，不僅便攻城軍士能夠更好地固定住梯子。
更絕的是在馬鈞的改進之下，漢軍云梯的周圍還有木板遮護，因其形似一個桶罩住了梯子，所以這種云梯又被喚做桶梯。
漢軍架起云梯、三面圍攻，因桶梯的防護力極強，軍士被魏軍殺傷的幾率大為降低，一時間沖得城頭魏軍手忙腳亂。
郝昭見尋常的箭矢、擂木、圓石對漢軍的殺傷不是很大，心知必須使用火箭將漢軍的云梯燒毀才能退敵，于是當即命軍士抓緊準備火箭。
待火箭和一應引火之物籌備妥當后，就命軍士齊往桶梯的防護木板射去，加之又有火油引火助燃，一時間漢軍云梯盡著，梯上軍士多有被燒死者。
再加上頭頂矢石如雨，攀城的漢軍再也堅持不住，皆從梯上撤了下去，敗退回了本陣。
魏延本見自家大軍進展順利，哪知魏軍的反應竟然如此之快，馬上就找到破解之法，使用火箭燒毀了一半以上的桶梯。
于是他又命令沖車出動，打算集中一點攻擊姑臧的城門，只要城門一破，也就不需要與魏軍爭奪城墻了。
漢軍的沖車也極大地增強了防護力，不僅用厚重的木板蓋在頭頂，而且還在木板外面覆上了牛皮氈布，專門用來防備守軍放火燒車。
哪知郝昭見火箭的效果不大，又立馬想出破解之法，他讓軍士先將石塊鑿出孔眼，然后用葛繩穿過孔眼系上，來回擲擊漢軍的沖車。
果然，用木頭制作的沖車抵擋不住飛石的反復擊打，不一會兒幾輛沖車都被打爛擊毀干凈。
魏延見沖車也沒能奏效，氣的是暴跳如雷，之后的日子他又用盡了各種手段。