荒漠的天空被撕裂，黑龍的咆哮聲震碎云層，它的身軀如山岳般矗立，漆黑的鱗甲上流淌著熔巖般的暗紅色紋路。雙翼展開時，遮天蔽日的陰影籠罩大地，猩紅的豎瞳中燃燒著毀滅的欲望。風沙在它的呼吸中化作刀刃，地面在它的踐踏下龜裂成深淵。
“寒冰！”塞妮絲高喊，法杖尖端迸射出冰藍色光弧，瞬間在隊伍前方凝結成一道冰墻。火焰轟然撞擊在冰墻上，冰屑飛濺，寒氣與灼熱交織成白霧。
——終幕永不分開
領銜主演：菲兒|飾|公主
主演：塞妮絲弗拉|飾|公爵之女
阿托莉絲格蘭德普|飾|貓咪騎士
伊萊娜|飾|妖精
巴龍博卡爾|飾|狐貍獵人
盧卡斯|飾|狗狗村長
莎琳絲特|飾|古樹守護者
|飾|記憶之古樹木琴
佩森|飾|泉水精靈
布萊托里克|飾|協樂小鳥
特魯迪爾|飾|巨石守衛
喬瑟德爾芬|飾|蘇醒的巨蛇
|飾|雪巫女
維拉法尼德多努亞|飾|唱詩黃龍
白若|飾|湖光女神
友情出演：糖果士兵們\黑龍\國王
時間回到數分鐘前。
當眾人踏入巢穴的瞬間，整座山體猛然震顫。穹頂的鐘乳石如利劍般墜落，地面裂開蛛網狀的縫隙，熔巖在深淵中翻涌。黑龍從沸騰的熔巖池中現身，暗紅紋路在漆黑鱗甲上如血管般跳動，它仰天怒吼，雙翼掀起陣陣颶風，有如挑釁一般阻擋著眾人前進的腳步。
戰斗一觸即發，在黑龍的怒吼聲中，熔巖池中的巖漿噴涌而出，化作無數火球，朝著眾人砸來。