存在千年的東胡一族，到了東漢末年已經非常弱小，被先后崛起的各個游牧民族不斷欺壓，他們也只能通過不斷北遷，躲避滅族之危。如今生活在蒙古高原東北角落，也就是后世常說的外興安嶺地區。
即使如此，還是經常被其他族群、部落蠶食。
最近東胡部落西部的丁零部落聯合東邊的扶余國，攻打東胡部落，若非鐵木真與他麾下的“四駿”與“四獒”挺身而出，東胡部落很可能就此消失于歷史的洪流之中。
東胡一族的歷史最早追溯到殷商時期，在殷商初期他們就生活在商王朝的東北方，位于老哈河與西拉木倫河流域。
春秋時期開始，他們不想一直困守于東北，開始覬覦華夏的中原之地，于是他們經常侵犯燕國邊境，并派遣族人不斷學習中原文化，東胡的實力開始處于上升期。
這個時期，燕國上谷至遼東一帶，經常受到東胡的攻擊，頗令歷代燕國國君頭疼。
戰國時期，隨著東胡這些年不斷學習華夏文化，整體實力達到了東胡一族的鼎盛時期，號稱“控弦之士二十萬”。
他們的勢力范圍甚至擴大到了趙國邊境。
燕、趙為了防止東胡人入侵，紛紛在邊境修建長城以自保。
雖然這個時期是東胡部落的巔峰，然而華夏卻是武德充沛，人人尚武的戰國時代，他們多次被燕、趙擊敗。
在最后一次傾巢而出時，被“戰國四大名將之一”的李牧擊敗后，遠遁荒漠，之后被新興的勢力匈奴所取代。
秦漢之際，是匈奴統一草原的時代，東胡敗于匈奴后，東胡部落聯盟瓦解，退居烏桓山的烏桓族與退居鮮卑山的鮮卑族，就曾經是東胡部落聯盟的一部分。
另外一部分東胡人只能不斷北上，最后到達了蒙古高原的東北角落。
扶余國位于蒙古高原極東之地，西邊就是日漸衰弱的東胡部落，南部與大漢王朝的玄菟郡以及高句麗接壤，東方是挹婁部落，北有弱水，地方二千里。
扶余人的先祖原本居住在山東半島，殷商末期，武王伐紂，建立周朝后，分封天下。
原本居住于山東半島上的百姓，被迫遠離故鄉，他們渡過渤海后，到達了遼東，散居在今鴨綠江上游和松花江上游一帶。
東胡人崛起后，他們比鄰而居，因為松嫩平原上有一種產食鹽的樹，而當地的百姓喜食樹上的鹽，故而東胡人將當地的百姓稱之為扶余。
西漢初年，扶余人在當地建立了自己的政權，扶余國以農業為主，畜牧業與手工業為輔，其國殷富，人口近五十萬人。
光武帝建武二十五年（公元49年），扶余王遣使納貢，光武帝厚待使者，聲稱愿與扶余國永為兄弟之邦。
自此開始，大漢的使命年年通于扶余國。
漢安帝永初五年（公元111年），扶余國違背盟約，首次派兵進攻大漢的邊疆。
扶余王親自率領步騎八千人進攻漢四郡之一的樂浪郡，殺傷吏民，劫掠百姓糧食與富戶金銀。
沒過多久，聽聞大漢王朝準備出兵攻打扶余國，扶余王立刻認慫，派遣使者送上豪禮，請求歸附。