昌平十二年春，太常傅巽病故。其侄傅嘏拔為尚書。
三月，王濬沿浙江而下，攻占富春、余杭、錢唐三城，切斷了吳與會稽的陸上聯系。
四月，馬超兵分五路，以毋丘儉攻丹徒、以諸葛誕攻曲陽、以鄧艾、姜維攻陽羨、以鄧芝、張嶷攻烏程、以王濬、宗預攻由拳，一月時間皆下之，吳軍降者數萬人。
五月，馬超親領大軍從無錫出發，魏延也從由拳北進，雙軍會于吳縣境內。
五月末，孫權棄吳郡，乘船沿海而下至會稽山陰城。
六月，馬超收復吳郡全境，擒獲吳將潘璋、丁奉。
此后半年，馬超放緩了攻勢，似乎再等漢帝的表態。
同年末，漢帝對漢軍將領再做提拔，擢馬超為驃騎將軍，田豫為前將軍、胡遵為左將軍、王凌為右將軍、魏延為后將軍，四鎮分是王昶、毋丘儉、鄧艾、姜維四人。
昌平十三年，鄧艾攻占余暨，拉開了對會稽攻勢的序幕。
同年夏，毋丘儉破山陰城，孫權再次南逃東冶城，吳國文武多數被毋丘儉所俘獲，其中就包括火燒趙云連營的陸遜，毋丘儉欲殺陸遜以報師仇，但姜維以大義相勸毋丘儉，國失重才和一時之快哪個更有用？陸遜聽聞后也頗為感動，終降了姜維。
年冬，馬超占領會稽大部城池，孫權手中只剩一座東冶。
時見城府，五十一歲的吳大帝圍爐而坐，雙目迷離，似有困意，而高臺下只剩諸葛恪等寥寥數將。
“陛下，按照如今形勢，馬超明歲春夏便會來攻東冶城，而我軍兵力實難防守，末將建議陛下不如南渡夷州，教化夷州鄉野，伺機反攻會稽郡。”
夷州者，海外大島也，是當年將軍衛溫、諸葛直發現了新陸，可容偏安。
孫權微微搖頭：“當年霸王不愿渡烏江，愧見江東百姓，而今朕亦不愿入夷州，是愧對孫家先烈呀！”
“陛下既如此決絕，末將等定死守東冶城。”
昌平十四年，四月十九日，馬超對東吳最后的攻勢還未展開，洛陽皇宮嘉德殿卻傳來了急況，漢帝劉協病危了。
宮外長廊，天有細雨，一滿頭銀發的六旬老道由小黃門指引挪著小碎步，這老道滿臉褶皺，雙目渾濁，但精神氣還算尚可。
“大司馬，請緊些走，陛下等著呢。”小黃門越發急切的催促道。
“小哥，老道一六十有五的人，這般也是頂天之速，放心吧，一時半會兒出不了大事。”張老道已經見慣了死亡，片刻發病去世的十分少見，而其余者都是在床榻上要禰留幾日。
“大司馬，奴婢……”小黃門直接急哭了，一方面是擔心皇帝，另一方面是怕自家性命不保。
“好了，好了。老道走快些便是。”
半個時辰后，見殿中龍榻，張安坐在榻旁，而雙眼內陷的劉協緊握著張安右手：“先生，朕怕是時日無多了，太子就托給先生了，朕立即擬詔，以先生為托孤重臣，節制天下兵馬，總錄尚書事。”
“陛下，此事不妥，老道也是彌留之人了，說不上哪一日便病死在家中，且老道如今的精力根本無力輔佐朝政啊。”張安連連拒絕道。