宴席過后，愛隆王帶著幾人已經重新回來的索林，開始了對孤山地圖上的月亮文字進行解析。
在得知大門鎖孔只會在杜林之日打開，卻發現此刻，距離杜林之日還有不到四個月的時間，這讓他們的時間非常的急迫。
因為，他們至少還有近一半的路沒有走完，更不幸的是，他們剩下的一半的路還要翻越整個中土大陸最廣闊的山脈：迷霧山脈。
甘道夫開始帶領矮人們在瑞文戴爾進行休整，其本意則是讓矮人可以多和精靈們相處一段時間，至少化解一些彼此之間的矛盾。
然而，矮人們在瑞文戴爾僅僅只待了14天，就已經快要把瑞文戴爾的食物儲備吃光，
廚房那邊更是每天在提醒他，又丟了多少多少餐具，
更是光天化日之下，赤身在精靈那神圣的噴泉中洗澡玩水打鬧。
精靈們對矮人們的厭惡幾乎達到了實質，哪怕愛隆王的休養都感到火氣。
精靈們將矮人當成客人，盡誠的招待他們，
但矮人卻想盡辦法的折騰精靈，他們不是客人，而是當場的入侵者和盜賊。
愛隆王已經打定了主意，今晚就將這些矮人攆走。
但事實上，矮人們早就料到了這一切，在愛隆王趕客之前就先一步離開。
狀態飽滿的一行人，再次踏上了行程，真正的進入到了迷霧山脈的地界。
然后，眾人就碰到了一場史詩級戰斗，
他們在翻越迷霧山脈的時候遭遇了大雷雨，
而山中的“巖石巨人”都趁著雷雨跑了出來，相互之間用大石頭扔來扔去當作游戲，
或者把石頭往山下扔，一邊玩耍一邊狂笑尖叫。
而孤山軍此刻卻正處這場嬉鬧的中心，也不知是天命的庇護，還是運氣真的好，
孤山軍一行竟然無一傷亡，有驚無險的脫離巖石巨人游戲場，來到了一處安全的洞穴進行休整。
眾人顯然都被剛才那場曠世之戰嚇壞了，所有人都蜷縮在山洞中瑟瑟發抖。
索林更是比爾博產量矛盾，也讓比爾博第一次感受到，自己此行的錯誤。
心中難受的比爾博選擇了在眾人休息時，重新背上行囊，準備返程回家。
卻不知道，自身已經陷入到了半獸人的地盤，
迷霧山脈的半獸人幾乎挖空了這里的群山，在每一個旅人所在的石窟中，都設下了陷阱，
等待路過的旅人的經過，一不小心就會落入陷阱，成為他們的盤中餐。
當然，迷霧山脈的半獸人和追殺一行人的半獸人雖然同屬半獸人，但其實則是不同的族群。
追殺孤山軍的半獸人，則是魔多半獸人，他們接受了黑暗魔軍的黑暗力量，得到的全方位的強化。
同時，他們已經形成了一個特殊的軍國主義的文明，他們能打造鐵器，會指揮軍隊，甚至還馴服了巨魔和掘地蟲。
要黑暗魔君提供足夠的魔力供應，魔多半獸人就能迅速打造出，有著整個中土世界最強大的軍隊，為黑暗魔君索倫征服世界。
而迷霧山脈的半獸人數量極多，但卻更加弱小，他是一支居住在迷霧山脈山間或地下穴道中的半獸人部族，