諸葛亮一席感嘆，遂采納其計，全軍休整三日后便繼續攜眾西征，沿途皆采取“攻心為上”的策略，對南中諸人秋毫無犯，反是每到一地，丞相諸葛亮要親自召集諸民勸桑務農，分發農具，鼓勵百姓們多多耕種。
一路行進，沿途蠻人民眾紛紛大肆感嘆漢軍之仁義，這一番番善舉也宛若瘟疫般迅速傳遍了蠻族聯軍。
一時之間，蠻人各部軍心逐漸瓦解，皆有悄然脫離聯軍前往歸附漢軍者，而對待主動歸附的蠻人部落，諸葛亮依然善待之，分發農具賜以良田耕種。
諸蠻人紛紛大肆嘆曰：“丞相真仁德也，大漢天師皆威武雄壯乎。”
繼后，丞相諸葛亮統御全軍，克服全軍深入不毛之地而水土不服的情緒艱苦奮戰，恩威并施下，歷時四月，終是在秋九月對蠻王孟獲七擒七縱，孟獲遂感念其恩義，效忠日后當永世效忠大漢，永不復反也，漢軍遂悉中。
諸葛亮又由于蠻人慣擅長山地作戰，又大肆征召蠻人入伍，組建一支約莫五千余眾的蠻軍，命名為“無當飛軍”，以備后續北伐時建功。
在這之間，諸葛亮更是根據蠻人祭祀的傳統，發明了“蠻頭”。
丞相諸葛亮分別命李恢、呂凱，王亢等南中土著為牂牁太守、建寧太守，永昌太守治理南中，以緩和漢、蠻間矛盾，鼓勵蠻人多加耕種，融入大漢。
并且，對待南蠻諸人，諸葛亮深思熟慮后，更是參考曾經的五溪蠻制定了遷蠻民下山耕種、生活的總總舉措。
對于一道道善舉，南中輕易間安定下來，南人更是紛紛自發感激諸葛亮的仁德。
一番征討，南中遂平。
秋十月，丞相諸葛亮班師北歸，回于成都。
接下來，大漢全面采取了守勢，閉關息民，養谷殖民的內修民政等舉措。
……
漢建興三年（227）春三月，驃騎將軍馬超歷經兩載時日，徹底平定河西四郡，郡內歸心。
夏四月，馬超決意率眾繼續向西而行，領俄何、燒戈等將出玉門征討西域各城，但將士尚還未集結完畢，馬超便因病逝世，西征一事遂暫時擱淺。
為表馬超之功，天子劉禪不由下詔將馬超遺體送回成都下葬，并追謚為威侯，子承嗣。又冊封其弟馬岱為平北將軍，陳倉侯。
魏黃初四年夏七月，魏帝曹丕于洛陽崇德殿病逝，享年四十余歲，其子曹睿在曹真、曹休，司馬懿等輔政大臣的擁護下登基為帝，為魏第二任天子。
隨后，天子曹睿追謚先帝曹丕為世祖文皇帝，藏于洛陽南門城郊，并追謚已故生母甄氏為文昭皇后。
秋九月，漢軍與魏軍相遇于濡須塢激戰，鏖戰數日，勝負未分各自撤離。
漢建興四年（228）春二月，五虎上將張飛于府上壽終正寢，享年六十四余歲。
春三月，隨著大兄劉備、三弟張飛接連逝世，關羽也因思念過度終是一病不起，自知時日無多的他，臨危之間，他緊急召長子關平、三子關索趕赴成都以囑托后事。
正值在建業主導與魏軍戰事的關平接到父親危急的消息，連忙往成都奔赴。