孫悟空在靈臺方寸山學藝時間累計達數千年之久，再回花果山時，當初的那一批猴子部分老死了，部分仍然存活。
地仙界先天靈氣濃郁，花果山又是一等的洞天福地，群猴日日渴飲山泉、饑食靈果，受到無盡滋養之下，個個身體康健，壽命悠久，即便不懂修煉之法，也被各種靈果硬堆出一些道行，雖不入仙家之眼，但活上幾千年時間不算難事。
悟空回到花果山，和群猴見面，歡喜不盡，恰逢混世魔王前來挑釁，被悟空三拳兩腳打倒之后，回去搬救兵，請來了積雷山摩云洞大力牛魔王。
那牛魔王本非凡牛，雖跟腳不算頂尖，不過來歷神秘，背景強橫，修為深不可測，在地仙界群妖中呼風喚雨，地位崇高。
悟空修成一身本事，還沒來得及揚威三界，本志得意滿，不料和牛魔王一場大戰沒占到絲毫便宜，更在純碎力量上遜色許多，當下心中敬佩，和牛魔王化敵為友，稱兄道弟，快活無比。
牛魔王交游廣闊，自和悟空為友后，又相繼介紹了五個兄弟，分別是蛟魔王、鵬魔王、獅駝王、獼猴王、禺狨王，人人都有一身本事，在擅長的領域盡皆勝悟空一籌，于是七王結義時，悟空只排行第七，稱為美猴王。
忽一日，悟空傳授了群猴修煉之法后，又搶了傲來國兵器庫武裝猴子猴孫，只是自己每日耍弄從混世魔王處搶來的大刀，只覺輕飄飄猶如毫毛，半分也不稱手。
牛魔王見狀，大笑道：“賢弟一身本領，卻使用這等凡兵，委實辱沒了身份。若有一件神兵利器，當日較量時，老牛怕不是賢弟對手了。”
悟空抓耳撓腮道：“牛大哥可知何處有神兵利器？俺老孫且去取來一件。”
牛魔王神秘一笑：“常言道‘莫道龍宮無寶貝’，那四海龍宮傳承久遠，收藏豐富，神兵利器不可勝數。賢弟和東海為鄰，如今缺少兵器，何不去東海求取？只是不知賢弟水中本事如何。”
悟空豪言道：“我自聞道之后，有七十二般地煞變化之功；筋斗云有莫大的神通；善能隱身遁身，起法攝法；上天有路，入地有門；步日月無影，入金石無礙；水不能溺，火不能焚。那些兒去不得？”
說著跳起身，叫一聲“眾位哥哥且稍待，俺老孫這就去管老龍王要一桿兵器來。”說著，一個筋頭云扎入大海。
水簾洞中，牛魔王面露得色，和另五位妖王干完碗中美酒，彼此對視一眼，哈哈大笑，默契在心。
且說悟空跳入東海之中，掐一個避水訣，分開水路，徑入東洋海底。正行間，忽見一個巡海的夜叉，大叫道：“那推水來的上仙，是何方神圣？且通報姓名，好上報迎接。”
悟空道：“俺乃花果山水簾洞美猴王孫悟空，是你老龍王的近鄰，為何不識？快去通報，以免誤了俺老孫大事。”
那夜叉急忙跑入水晶宮求見三太子敖丙。